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Devenez actionnaire de MANAGEM Premier groupe minier privé du Maroc Prix de l'action         Conseiller et coordinateur global Chef de file du syndicat de placement Co-chefs de file du syndicat de placement BANQUE COMMERCIALE DU MAROC BANQUE CENTRALE POPULAIRE

Présentation
Dénomination sociale	Managem
Objet social	-la prise de participation directe ou indirecte dans toute opération ou entreprise par voie de création de société; -la gestion de toute affaire ou société minière, immobilière, mobilière, financière, industrielle ou commerciale; -l'achat, la vente, et l'échange de toute valeur immobilière et de toute part d'intérêts
Forme juridique	Société Anonyme
Capital social actuel	850772100 DH
Nombre d'actions	8507721 d'une valeur nominale de 100 Dh chacune
Auditeurs externes	Price Waterhouse Coopers
Commissaires aux comptes	Fidaroc
Date de création	24 novembre 1930 sous la dénomination Compagnie Minière du Maroc, devenue Managem par décision d'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 avril 1996
Siège social	52 avenue Hassan II, CASABLANCA
Caractéristiques de l'opération
Nature de l'opération :	Introduction en Bourse par cession de capital
Conseiller et coordinateur global :	Société Générale Marocaine de Banques
Chef de file du syndicat de placement :	Sogébourse
Co-chefs de file du syndicat de placement :	Banque Commerciale du Maroc, Banque Centrale Populaire
Syndicat de placement de la tranche 1 :	Toutes les banques et sociétés de bourse agréées
Syndicat de placement de la tranche 2 :	Toutes les sociétés de bourse agréées
Période de souscription :	du 26 au 30 juin 2000
Lieux de souscription :	Sièges, agences et succursales des membres du syndicat de placement
Prix d'introduction :	551 DH par action
Actions offertes	2 126 930 actions, soit 25% du capital
Montant de l'opération :	1 171 938 430 DH
Personnes habilitées à souscrire :	Personnes physiques ou morales, résidentes ou non résidentes, investisseurs institutionnels marocains ou étrangers
Date d'introduction en bourse :	11 juillet 2000

Modalités d'achat et d'attribution

I/ Tranches d'achat
Le volume global de l'opération (2 126 930 actions) est structuré en deux tranches : Tranche 1. Cette tranche de 1 063 465 actions (12,5 % du capital) est réservée aux personnes physiques résidentes ou non résidentes au Maroc, ainsi qu'aux personnes morales non institutionnelles marocaines ou étrangères. Tranche 2. Cette tranche de 1 063 465 actions (12,5 % du capital) est réservée aux investisseurs institutionnels suivants : Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, compagnies d'assurance et de réassurance, sociétés de bourse, caisses ou régime de retraite, Caisse de Dépôts et de Gestion, Fonds d'investissement, établissements de crédit.

II/ Politique d'allocation
Si le volume d'achat à la tranche 1 demeure inférieur à la limite correspondante, la différence est attribuée à la tranche 2. De même, si le volume des achats de la tranche 2 n'atteint pas la limite indiquée ci-dessus, le reliquat disponible est affecté à la tranche 1.

III/ Plafonds et planchers d'achat

Tranche 1.
Le nombre minimum d'actions pouvant être demandé est fixé à 20 actions par acheteur.
Le plafond d'achat est de 20 000 actions par acheteur.

Tranche 2.
Pour cette catégorie, il n'y a pas de minimum d'actions à acheter. Le plafond d'achat est fixé à 255 232 actions par acheteur, soit 3 % du capital de la société.

IV/ Identification des acheteurs
Les membres du syndicat de placement doivent s'assurer de l'appartenance de l'acheteur à l'une des catégories définies ci-dessus. A ce titre, ils doivent obtenir copie du document qui atteste de l'appartenance de l'acheteur à la catégorie et la joindre au bulletin d'achat.

Tranche 1
Catégorie d'acheteur et document à joindre

Personnes physiques de nationalité marocaine résidentes et non résidentes :
Photocopie de la carte nationale

Personnes physiques résidentes non marocaines :
Photocopie de la carte de résident

Personnes physiques non résidentes et non marocaines :
Photocopie des premières pages du passeport

Personnes morales résidentes et non institutionnelles :
Photocopie du registre de commerce

Personnes morales non résidentes et non institutionnelles :
Tout document faisant foi dans le pays d'origine et attestant l'appartenance à la catégorie

Enfants mineurs :
Carte d'identité nationale et photocopie de la page du livret de famille attestant de la date de naissance de l'enfant

Associations :
Photocopies de statuts et autorisations d'exercer

Tranche 2
Catégorie de souscripteur et document à joindre

OPCVM :
Photocopie de la décision d'agrément

Investisseurs institutionnels nationaux (hors OPCVM) :
Photocopie du registre de commerce

Investisseurs institutionnels étrangers :
Tout document faisant foi dans le pays d'origine et attestant l'appartenance à la catégorie

Tout bulletin d'achat doit être dûment signé par l'acheteur. Les membres du syndicat de placement doivent s'assurer, préalablement à l'acceptation d'un ordre, que l'acheteur a la capacité financière d'honorer ses engagements. Tous les ordres d'achat ne respectant pas les conditions ci-dessus seront frappés de nullité.

V/ Ordres d'achats multiples
Les ordres d'achats multiples c'est-à-dire les ordres d'achat effectués auprès de plus d'un membre du syndicat de placement, sont interdits et frappés de nullité dans leur intégralité et leur globalité.

VI/ Achats pour compte de tiers et d'enfants mineurs
Les achats pour compte de tiers sont autorisés à condition de présenter une procuration dûment signée et légalisée. Lesdits achats doivent se référer à un compte titre au nom de la tierce personne concernée. Les achats pour enfants mineurs ayant un âge inférieur ou égal à 20 ans sont autorisés. Celles-ci doivent être faites par le représentant légal ou le tuteur de l'enfant mineur. Les membres du syndicat de placement sont tenus d'obtenir une copie du livret de famille et de la joindre au bulletin d'achat.

VII/ Règles d'attribution
Tranche 1. Un nombre minimum d'actions, qui est de 20 actions, sera servi en priorité. Au delà, le surplus des actions disponibles sera réparti au prorata des demandes d'achat résiduelles, dans la limite des plafonds précisés ci-dessus. Si le nombre des acheteurs dépasse 53 173, le minimum de 20 actions ne pourra être servi. Dans ce cas, chaque acheteur recevra un nombre d'actions égal au nombre réservé à la tranche 1 (soit 1 063 465 actions) rapporté au nombre d'acheteurs et arrondi au nombre entier inférieur. Les rompus seront alloués par pallier d'une action par acheteur, avec priorité aux demandes les plus fortes.

Tranche 2. Il n'y a pas de minimum. Le nombre d'actions attribuées sera alloué au prorata des demandes suivant la règle de la proportionnalité, dans la limite du plafond fixé ci-dessus. Les rompus seront alloués par pallier d'une action par acheteur au prorata des demandes les plus fortes.